Creditor relations
Wir nutzen die internationalen Fremdkapitalmärkte für die Finanzierung unseres Wachstums. Dabei streben wir mittelfristig ein Investmentgrade-Profil an, um eine Fremdkapitalversorgung zu besonders attraktiven Konditionen zu sichern.
Wir schaffen die richtige Balance zwischen Eigen- und Fremdkapital und optimieren so unsere Kapitalkosten.“
Rating
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| Unternehmen | Anleihe 2019/2027 | ||
|---|---|---|---|
| Ratingagentur | Rating | Ausblick | Rating |
| Moody's | Caa2 | stable | Caa2 |
| Scope | B- | positive | B |
Scope Ratings:
- 19. Dezember 2024: Credit Opinion [PDF]
Moody‘s Ratings:
- 20. November 2024: Credit Opinion [PDF]
- 8. November 2024: Rating Action [PDF]
- 9. September 2024: Issuer Comment [PDF]
- 23. November 2023: Rating Action [PDF]
- 7. Juli 2023: Rating Action [PDF]
- 4. April 2023: Credit-Opinion April 2023 [PDF]
- 15. Dezember 2022: Credit-Opinion Dezember 2022 [PDF]
- 29. November 2022: Rating Action [PDF]
- 19. September 2022: Credit-Opinion September 2022 [PDF]
- 27. Juli 2022: Rating Action [PDF]
- 01. Juni 2022: Credit-Opinion Juni 2022 [PDF]
- 06. April 2021: Rating Action [PDF]
Standard & Poor’s Ratings:
- 22. Juni 2021: Rating Withdrawal at DEMIRE's Request [PDF]
- 15. März 2021: Rating Update [PDF]
- 25 August 2020: Rating Update [PDF]
- 20 Juli 2020: Rating Update Annual Review [PDF]
- 11 Juli 2019: Rating Update Annual Review [PDF]
- 5 Juli 2018: Rating Update Annual Review [PDF]
- 29 Mai 2018: Rating Update [PDF] on the Change of the Shareholder Structure
- 01 März 2018: Rating Update [PDF] on announcement of 10% capital increase and takeover offer
- 18 September 2017: Rating Update [PDF] on the tap of the corporate bond 2017/2022
Standard & Poor’s Rating Services hat am 10. Juli 2017 erstmals ein Emittenten-Rating für die DEMIRE vergeben. Emittenten-Rating: BB (Outlook: stable) sowie für eine geplante Unternehmensanleihe ein Anleiherating: BB+
Ratingreport S&P [PDF]
Moody’s Ratings:
6. April 2021: Rating Action [PDF]
7. Juli 2020: Rating Update Annual Review [PDF]
8. Juli 2019: Rating Update Annual Review [PDF]
9. Juli 2018: Rating Update Annual Review [PDF]
10. März 2018: Rating Update [PDF] zur Meldung 10 % Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot
11. September 2017: Rating Update [PDF] zur Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022
Moody’s hat am 10. Juli 2017 erstmals ein Emittenten-Rating für die DEMIRE vergeben.
Emittenten-Rating: Ba2 (Outlook: stable) sowie für eine geplante Unternehmensanleihe ein Anleiherating: Ba2
Ratingreport Moody’s [PDF]
Unternehmensanleihe 2019/2027
Unternehmensanleihe 2019/2027
| Name | DEMIRE Senior Notes 2019/2024 |
| Emittent | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| Rating | Caa2 (Moody’s), B (Scope) |
| Börsenzulassung/-notierung | Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse (Euro MTF) |
| Angew. Recht | Deutsches Recht |
| ISIN Code | DE000A2YPAK |
| WKN | A2YPA |
| Common Code | 206185465 |
| Gesamtnennbetrag | EUR 252,45 Mio.* |
| Ausgabepreis | 99,407 % des Nennbetrags |
| Stückelung | EUR 100.000 |
| Kupon | 5,000% |
| Zinszahlung | jeweils am 15. Juni und 15. Dezember |
| Endfälligkeit | 31. Dezember 2027 |
| Verteilung | Regulation S, ohne Registrierungsrechte |
| Rückzahlung | Callable zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen |
| Rückzahlung bei Änderung der Quellensteuer | Zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen |
| Kontrollwechsel | 101 % zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen |
| *reflektiert einen Pool-Faktor von 0,9x |
Meldungen zur Unternehmensanleihe 2019/2027
22. Oktober 2024: Tender Results Announcement
Corporate News vom 30. September 2019: DEMIRE emittiert Anleihe über EUR 600 Mio. und reduziert Finanzierungskosten deutlich