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Wir schaffen die richtige Balance zwischen Eigen- und Fremdkapital und optimieren so unsere Kapitalkosten.“


Rating

Rating

Unternehmen Anleihe 2019/2024
Ratingagentur Rating Ausblick Rating
Moody's B1 negativ B1

Standard & Poor‘s Ratings:

Moody‘s Ratings:

Standard & Poor’s Ratings:

  1. August 2020: Rating Update [PDF]
  2. Juli 2020: Rating Update Annual Review [PDF]
  3. Juli 2019: Rating Update Annual Review [PDF]
  4. Juli 2018: Rating Update Annual Review [PDF]
  5. Mai 2018: Rating Update [PDF] zur Veränderung der Aktionärsstruktur
  6. März 2018: Rating Update [PDF] zur Meldung 10% Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot
  7. September 2017: Rating Update [PDF] zur Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022

Standard & Poor’s Rating Services hat am 10. Juli 2017 erstmals ein Emittenten-Rating für die DEMIRE vergeben. Emittenten-Rating: BB (Outlook: stable) sowie für eine geplante Unternehmensanleihe ein Anleiherating: BB+
Ratingreport S&P [PDF]

Moody’s Ratings:

6. April 2021: Rating Action [PDF]
7. Juli 2020: Rating Update Annual Review [PDF]
8. Juli 2019: Rating Update Annual Review [PDF]
9. Juli 2018: Rating Update Annual Review [PDF]
10. März 2018: Rating Update [PDF] zur Meldung 10 % Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot
11. September 2017: Rating Update [PDF] zur Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022

Moody’s hat am 10. Juli 2017 erstmals ein Emittenten-Rating für die DEMIRE vergeben.
Emittenten-Rating: Ba2 (Outlook: stable) sowie für eine geplante Unternehmensanleihe ein Anleiherating: Ba2
Ratingreport Moody’s [PDF]

Ältere Ratings

Unternehmensanleihe 2019/2024

Unternehmensanleihe 2019/2024

Name DEMIRE Senior Notes 2019/2024
Emittent DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Rating Ba2 (Moody’s), BB+ (S&P)
Börsenzulassung/-notierung Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse (Euro MTF)
Angew. Recht Deutsches Recht
ISIN Code DE000A2YPAK
WKN A2YPA
Common Code 206185465
Gesamtnennbetrag EUR 600 Mio.
Ausgabepreis 99,407 % des Nennbetrags
Stückelung EUR 100.000
Kupon 1,875 %
Zinszahlung jeweils am 15. April und 15. Oktober, erstmalig am 15. April 2020
Endfälligkeit 15. Oktober 2024
Rendite bis zur Endfälligkeit 2,00 %
Verteilung Regulation S, ohne Registrierungsrechte
Rückzahlung Non Call Life (mit Drei-Monats-Option zur vorzeitigen Rückzahlung)
Rückzahlung bei Änderung der Quellensteuer Zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen
Kontrollwechsel 101 % zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen


Die Nettoerlöse aus der Anleihe werden zur frühzeitigen Refinanzierung der 2022 fälligen Anleihe und eines ebenfalls 2022 fälligen Schuldscheindarlehens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.