DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Ausgabe der 6,00% Wandelschuldverschreibung 2013/2018

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG  / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

09.12.2013 16:46

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Frankfurt am Main, den 9. Dezember 2013 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche
Mittelstand Real Estate AG ('DEMIRE' oder 'Gesellschaft', ISIN
DE000A0XFSF0) hat am 9. Dezember 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, von seiner Ermächtigung zur Ausgabe einer Wandelanleihe gemäß
dem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE vom 23. Oktober
2013 Gebrauch zu machen und eine Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 11.300.000,00 zu begeben.

Bis zu 1.375.250 Wandelteilschuldverschreibungen werden dabei im Nennbetrag
von je EUR 1,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben.
Den Aktionären der DEMIRE wird ein Bezugsrecht auf bis zu 9.924.750
Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,00 eingeräumt.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 7 : 5 festgelegt, d.h. je 7 Aktien von
DEMIRE berechtigen zum Bezug von 5 Wandelteilschuldverschreibungen, im
Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 zum Ausgabepreis von jeweils EUR 1,00.
Teilrechte an den Wandelteilschuldverschreibungen werden nicht gewährt. Der
Gesellschaft liegt bereits eine Zeichnungsanfrage von einem Investor in
nicht unerheblichem Umfang sowie Absichtserklärungen von Aktionären, die
bereit sind ihre Bezugsrechte abzutreten, vor. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die nicht dem Bezugsrecht unterfallenden
Wandelteilschuldverschreibungen sowie die auf abgetretene Bezugsrechte
entfallenden Wandelteilschuldverschreibungen bei dem Investor zu
platzieren. Der Investor hat sich zudem bereit erklärt, etwaige im
Bezugsangebot nicht bezogene Wandelteilschuldverschreibungen ebenfalls zu
zeichnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Nicht bereits direkt bei der Gesellschaft gezeichnete
Wandelteilschuldverschreibungen sollen den Bezugsberechtigten im Wege eines
indirekten Bezugsangebots in der Zeit vom 11. Dezember 2013 bis zum 27.
Dezember 2013 angeboten werden. Die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main soll mit der Durchführung des Bezugsangebots beauftragt
werden. Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 10.
Dezember 2013 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Wandelschuldverschreibung berechtigt ihre Inhaber zur Wandlung in bis
zu 11.300.000 Inhaber-Stammaktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real
Estate AG. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 1,00 pro Aktie. Die
Wandelschuldverschreibung wird ab dem 30. Dezember 2013 mit 6,00% p.a. auf
ihren Nennbetrag verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 30. Dezember 2018.
Eine Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im
Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN
DE000A1YDDY4 wird angestrebt. Begebungstag ist der 11. Dezember 2013.

Die Aktien werden nach Durchführung der Wandlung nach Wahl der Gesellschaft
aus bedingtem oder genehmigtem Kapital von DEMIRE stammen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die durch die Begebung der
Wandelschuldverschreibung eingeworbenen Mittel zur Stärkung der Finanzkraft
und für den Erwerb von deutschen Immobilieninvestments entsprechend ihrer
neuen, auf den deutschen Immobilienmarkt fokussierten Strategie, zu
verwenden.


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Unternehmen:  DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
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              Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
 
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