DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
04.09.2014 08:13
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
- Platzierung ausschließlich bei qualifizierten Investoren
- Kupon von 7,50% p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung
- Emissionsvolumen von bis zu 100 Mio. Euro
- Emissionserlös fließt in Finanzierung von Neuakquisitionen und
zur Stärkung der eigenen Finanzkraft
Frankfurt am Main, den 4. September 2014 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche
Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) hat am heutigen
Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe
in einem Volumen von bis zu EUR 100 Millionen zu begeben. Das Angebot über
die Anleihe wird als reine Privatplatzierung durchgeführt und richtet sich
ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren in der
Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme
der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan.
Die Platzierung endet voraussichtlich am 4. September 2014.
Die auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung verfügt über eine Laufzeit
von fünf Jahren und einen Zinskupon von 7,50% p.a., der halbjährlich
nachträglich zur Auszahlung kommt. Zur Übertragbarkeit und Handelbarkeit
soll die Anleihe in einer Globalurkunde verbrieft, mit einer ISIN versehen
und anschließend in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös aus der Begebung der Unternehmensanleihe zur
Finanzierung von Neuakquisitionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt
und zur Stärkung der eigenen Finanzkraft einzusetzen. Hierdurch soll ein
Bestandsportfolio in substanzieller Größe aufgebaut werden, das von Beginn
an einen attraktiven Cashflow aufweist und mit laufenden Einnahmen und
nachhaltigen Wertsteigerungen zum Erfolg des Konzerns beiträgt.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Platzierung als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG findet nicht statt.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in
anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden.
Ende der Mitteilung
04.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Lyoner Straße 32
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 / 719 189 79 0
Fax: +49 (0)69 / 719 189 79 11
E-Mail: info@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
