DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE begibt Pflicht-Wandelanleihe gegen Sacheinlage

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG  / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

13.05.2015 13:35

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DEMIRE begibt Pflicht-Wandelanleihe gegen Sacheinlage

Frankfurt am Main, den 13. Mai 2015 - Vorstand und Aufsichtsrat der DEMIRE
Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) haben
beschlossen, eine Pflicht-Wandelanleihe im Volumen von EUR 15 Mio. unter
Ausschluss des Bezugsrechts gegen Einbringung einer Sacheinlage zu begeben.
Ein Investor der Unternehmensanleihe 2014/2019 (Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse; ISIN: DE000A12T135/ WKN: A12T13; Volumen EUR 100 Mio.)
wird im Rahmen der Transaktion die neu zu begebende Pflicht-Wandelanleihe
mit einer Laufzeit von drei Jahren (Endfällig 2018) gegen Einbringung von
Teilschuldverschreibungen aus der Unternehmensanleihe 2014/2019 zeichnen.
Die Schuldverschreibungen werden ab dem Emissionstag mit jährlich 2,75%
verzinst und können ab dem 1. September 2015 zu einem anfänglichen
Wandlungspreis von EUR 5,00 je Aktie- vorbehaltlich einer Anpassung -
gewandelt werden. Die Pflicht-Wandelanleihe ist mit einer Wandlungspflicht
des jeweiligen Gläubigers zur Endfälligkeit ausgestattet.

Für den DEMIRE-Immobilienkonzern bedeutet dies eine Verbesserung der
Refinanzierungsstruktur und der Eigenkapitalquote, da die
Pflicht-Wandelanleihe als Eigenkapital anzusehen ist und die Forderung aus
den eingebrachten Teilschuldverschreibungen aus der Unternehmensanleihe
2014/2019 mit der Einbringung erlischt.

Der Vorstand

Disclaimer

Die Informationen dieser Mitteilung enthalten in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die
hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf den
aktuellen Planungen, Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands der
DEMIRE zum Datum ihrer Veröffentlichung. Derartige Aussagen stellen weder
ein Versprechen noch Garantien dar und unterliegen einer Vielzahl von
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen einige
nicht von DEMIRE beeinflussbar sind. Diese Risiken und Unsicherheiten
können dazu führen, dass tatsächlich eintretenden Umstände wesentlich von
den hier getroffenen Aussagen abweichen können. DEMIRE ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft
gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um
Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser
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