DEMIRE-Unternehmensanleihe 2014/2019 auf 100 Millionen Euro aufgestockt

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG  / Schlagwort(e): Anleihe

24.03.2015 11:26

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DEMIRE-Unternehmensanleihe 2014/2019 auf 100 Millionen Euro aufgestockt

Frankfurt am Main, den 24. März 2014 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche
Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ihre Unternehmensanleihe
2014/2019 vom September 2014 um weitere 50 Millionen Euro auf 100 Millionen
Euro aufzustocken. Die weiteren unter der Unternehmensanleihe 2014/2019
begebenen Teilschuldverschreibungen wurden von der ODDO SEYDLER BANK AG im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert.
Der Ausgabekurs für die neue Tranche lag bei 100 Prozent.

Im Rahmen der Aufstockung gelten alle bestehenden Anleihebedingungen
unverändert fort. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis September 2019 und eine
halbjährliche Verzinsung von 7,50 Prozent pro Jahr. Die  neue
Anleihetranche wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse am 25.
März 2015 in die laufende Notierung einbezogen (ISIN: DE000A12T135/ WKN:
A12T13).

DEMIRE beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur
Finanzierung von weiteren Portfolioakquisitionen und zur Stärkung der
Finanzkraft einzusetzen.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main,
als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat nicht stattgefunden.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
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zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
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Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der
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zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden
nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage
einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

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